Gestão de Cobrança

Fatura, Cobrança, Extrato, Boleto, Boletim de medição...

No PowerRev, convencionamos os seguintes termos e seus significados:

• Fatura da Distribuidora / Fatura da Concessionária

  • É a fatura da distribuidora ou fatura da concessionária. Referencia o documento de medição e cobrança emitida e enviada pela distribuidora/concessionária.

• Cobrança

  • É o conjunto de informações que PowerRev utilizará para gerar a fatura para cobrar os seus beneficiários/clientes.

• Fatura de Cobrança / Fatura PowerRev

  • É a sua fatura personalizada, gerada pelo módulo de Cobranças do PowerRev e enviada a seus clientes com cores e logo da sua marca.

• Extrato de energia / Boletim de Medição

  • Caso você não tenha contratado o módulo Avançado (com Pagadoria), a Fatura de Cobrança também poderá ser chamado Extrato de energia ou Boletim de Medição.

• Boleto de Cobrança

  • Caso você tenha contratado o módulo Avançado (com Pagadoria), a Fatura de Cobrança também poderá ser chamado de Boleto (de Cobrança).

Status

O status (estado) de uma cobrança indica qual o momento em que ela se encontra. A cobrança pode assumir os seguintes status:

• Não calculada (status padrão)

  • Indica uma cobrança em branco. A cada mês, vamos gerar cobranças em branco. Ela deverá ser calculada antes de ser emitida

• Calculando

  • Indica uma cobrança que ainda não finalizou o cálculo. Ao requisitar o cálculo de uma cobrança, ela será enviada a uma fila de processamento e ficará nesse estado até que encontre um erro ou o processo seja finalizado com sucesso.

• Erro no Cálculo

  • Indica um problema durante o cálculo. São inúmeros possíveis problemas e os mais frequentes são:

    • // fatura ausente

    • // valor zerado ou inválido

    • // problema na ordenação dos itens

    • // falha na fila

    • // outros

• Calculada

  • Indica o sucesso de um cálculo. Após completar o cálculo da cobrança, você terá a chance de editá-la, antes de emitir

  • Uma fatura Calculada pode ser Recalculada ou Emitida

• Emitindo

  • Indica uma cobrança que não finalizou a emissão. Ao requisitar a emissão de uma cobrança, o sistema irá gerar um documento pdf e enviá-lo para o(s) e-mail(s) cadastrado(s)

• Emitida

  • Indica uma cobrança que foi enviada com sucesso ao responsável financeira desse Grupo de Cobrança

  • Uma fatura Emitida pode ser Reenviada ou Cancelada

• Cancelada

  • Indica uma cobrança que foi cancelada e não possui mais validade

  • Uma fatura Cancelada pode ser Reemitida

Veja o status de faturas referentes a Distribuidora aqui.

Grupo de Cobrança

Um Grupo de Cobrança se refere a um conjunto de uma ou mais UCs. A Cobrança faz referência a esse Grupo.

• Quando um Grupo possui apenas uma UC podemos dizer que o Grupo equivale à própria UC e sua fatura será considerada "Separada".

• Quando um Grupo possui mais de uma UC sua fatura será considerada "Unificada".

  • Uma fatura "Unificada" contém uma capa com o resumo e as faturas de cada UC nas demais páginas.

• Esperamos ao menos uma Cobrança por mês referência para cada Grupo de Cobrança/UC.

• Um Grupo de Cobrança pode estar vinculado a múltiplas Regras de Cobrança.

• Um Grupo de Cobrança pode estar vinculado a um único Favorecido e a um único Responsável Financeiro.

Responsável Financeiro

O Responsável Financeiro é uma Pessoa Física ou Jurídica referente a destinatário da Cobrança.

• Pode ou não ser o titular da UC.

• As Cobranças serão enviadas ao e-mail cadastrado desse Responsável Financeiro.

Favorecido

O Favorecido é a Pessoa Física ou Jurídica referente ao emissor da Cobrança.

• Pode ou não ser o mesmo do titular da Usina.

• Um Favorecido será atrelado a uma conta bancária, no caso de você ter contratado o módulo de Pagadoria.

• Para cada novo Favorecido ou conta bancária, será cobrado uma taxa a parte de R$xx,xx, repassado pela plataforma da instituição bancária.

Regra de Cobrança

É através de um conjunto de Regras de Cobranças que chegamos ao valor total de uma Cobrança.

• Cada Regra representa um item listado na Fatura de Cobrança.

• Uma Regra pode ser atribuída a múltiplas UCs ou Grupo de Cobrança.

Na tabela, para cada Cobrança você poderá realizar ações primárias (botões roxos) que mudam de acordo com o Status da Cobrança. Você também pode clicar em Mais ações e realizar outras ações, como Ver detalhes, Recalcular ou Cancelar. E ao selecionar mais de uma cobrança, clicando nas caixas à esquerda da tabela, você tem acesso ao menu de ações em lote.

No rodapé, você tem acesso às ações:

Calcular/Salvar

• Ao calcular uma cobrança, o sistema irá ler as informações mais atuais das faturas e aplicará as regras de cobrança para calcular o valor final.

• Ao salvar as alterações de uma Cobrança, recalcularemos as suas informações.

• A data de vencimento é calculada pela Modalidade de Vencimento da Fatura de Cobrança, definida no cadastro de cada Grupo de Cobrança. Ao calcular uma fatura, você tem a chance de sobrescrever esse valor.

  • Para alterar a Modalidade de Vencimento, abra um chamado para nossa equipe atualizar seu cadastro. Em breve, traremos novas telas para sua autonomia.

Pré-visualizar fatura de cobrança

• Gera-se uma prévia do documento de cobrança. Esse documento não terá validade e não será mantido em nosso sistema.

• Caso o módulo de Pagadoria tenha sido contratado, não será gerado um boleto bancário.

Emitir Cobrança

• Gera-se um PDF para cada cobrança emitida e ela é enviada para os endereços de e-mail do Responsável Financeiro vinculado ao Grupo de Cobrança.

Reenviar

• Ao reenviar a cobrança, o e-mail de emissão é disparado novamente.

Cancelar Cobrança

• Ao cancelar uma Cobrança, disparamos um e-mail de cancelamento para comunicar seu cliente.

• Uma cobrança cancelada não precisa ser paga pelo seu cliente.

• Caso o módulo de Pagadoria tenha sido contratado, o boleto bancário será cancelado também.

Obs: Algumas ações ficam desabilitadas a depender do Status da Cobrança.